1.1 我国预制菜行业起步晚 ....... 5
1.2 需求端:B 端需求强劲,C 端放量在即 ...... 6
1.3 供给端:冷链保驾护航,资本助推扩容 ..... 9
1.4 对比海外:始于美国、兴于日本 ...... 11
2.1 空间预测:2030 年市场规模或近七千亿 ...... 14
2.2 行业纵览:集中度低,小规模、区域性 ....... 15
2.3 参与主体:五类企业各显神通 ...... 16
3.1 渠道端:B 端起步,C 端跟随 ...... 18
3.2 产品端:前期大单品战略,后期走向差异化 .... 19
3.3 供应链:降本增效,垂直一体化整合是趋势 .... 20
4.1 销售端:核心是渠道触达能力 ...... 21
4.2 产品端:品牌、品类并重 ..... 22
4.3 供应链:完整的供应链可助力品牌成长 ....... 25
4.4 企业赛马:市场化机制是制胜法宝 ....... 26
5.1 安井食品:三路并进BC 兼顾,预制菜肴未来可期 ...... 28
5.2 三全食品:产品&渠道持续优化,新品类开发赋能主业 ....... 29
5.3 千味央厨:深耕B 端市场,先发优势显著 ....... 30
5.4 龙大美食: 屠宰龙头转型预制菜,一体两翼开启新征程 .... 31
5.5 佳沃食品:营利能力显著改善,预制菜打造新引擎 ..... 32
5.6 味知香:C 端需求韧性强,加速全渠道布局 .... 33
5.7 国联水产:加速转型水产食品商,预制菜业务有望高增长 ...... 34
6 风险提示 ..... 35
图表1:预制菜四大种类 ...... 5
图表2:预制菜的不同定义 ...... 5
图表3:正餐解决方案价值曲线(分) .... 5
图表4:中国预制菜起步较晚,目前正处于快速发展期 ...... 5
图表5:预制菜产业链...... 6
图表6:BC 两端客户差异性对比 ..... 7
图表7:2021 年我国餐饮连锁化率仅为15% ...... 7
图表8:中国连锁餐饮规模逐年提升 .... 7
图表9:2020 年我国家庭户均规模首次“破3” ..... 8
图表10:一人户、二人户比重显著增加 ...... 8
图表11:我国人均有酬劳动时长世界第一 ....... 9
图表12:选择不同下厨房频率的人数占比 ...... 9
图表13:我国冷链物流市场规模受需求推动不断上升 ...... 10
图表14:2021 年预制菜行业投融资事件统计 ....... 10
图表15:美国预制食品行业发展已至成熟期,近十年CAGR 为4.2% ..... 11
图表16:SYSCO 主营业务结构 .... 12
图表17:SYSCO 近三年客户成分表..... 12
图表18:日本主要类别速冻食品生产量走势(万吨) ...... 13
图表19:日本速冻调理制品占整体比重不断上升 ..... 13
图表20:16 年日本速冻行业集中度高且稳定 ....... 13
图表21:日本预制菜B 端起步更快、C 端潜力更强(万吨) ....... 14
图表22:2030 年我国预制菜市场规模测算(亿元) ....... 15
图表23:预制菜行业迎来高速发展 ....... 15
图表24:调理肉制品市场规模占比约60%(亿元) ..... 15
图表25:2020 年我国预制菜公司市场集中度 ....... 16
图表26:大型预制菜企业区域性特征明显 .... 16
图表27:各类型行业参与者代表公司/品牌概况 .... 16
图表28:各类型参与者的优劣势对比 .... 18
图表29:全国各省市预制菜上市公司热力图 ..... 18
图表30:预制菜的“不可能三角” .... 19
图表31:预制菜产品创新方向 ....... 19
图表32:传统餐饮供应链加价率高 ....... 20
图表33:传统餐企使用预制菜成本变化 .... 20
图表34:预制菜行业公司对比维度 ....... 21
图表35:2021 年各家公司预制菜销量及营收 ....... 21
图表36:各评分标的销售模式以及覆盖面对比 ..... 21
图表37:2021 年各家公司经销商数量和开店数量(家) ..... 22
图表38:各评分标的品牌知名度/客户数量对比分析 ..... 23
图表39:各家公司产品概况、标准/可规模化程度、放量空间 ...... 24
图表40:2021 年各家公司预制菜产品的产量、产能及 SKU 数量 ...... 24
图表41:2021 年各家公司研发费用及营收占比(万元) ...... 24
图表42:2021 年各家公司研发人员数量及占比 ....... 24
图表43:各家公司原材料采购、与供应商关系及冷链物流情况 ....... 25
图表44:2021 年各家公司应付/应收账款及票据周转率情况 .... 26
图表45:各家公司管理层、激励及风险情况 ..... 27
图表46:重点公司盈利预测与估值表 .... 28
图表47:安井食品财务数据简报 ....... 29
图表48:三全食品财务数据简报 ....... 30
图表49:千味央厨财务数据简报 ....... 31
图表50:龙大美食财务数据简报 ....... 32
图表51:佳沃食品财务数据简报 ....... 33
图表52:味知香财务数据简报 ....... 34
图表53:国联水产财务数据简报 ....... 35
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