中国家电出海东南亚市场分析 ( 23 页)

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目录

一、市场概况：新兴市场增速快，出海贡献重要增量 .... 6

（一）市场概况：新兴市场增速快，国内市场进入成熟期 .... 6

（二）出口拆分：欧美日仍是主要市场，东南亚增速快 .... 8

二、东南亚市场：人口多、保有量低，成长空间广阔 ...... 11

（一）总量：人口约为中国48%，家电规模仅为中国31% .... 11

（二）结构：白电、清洁发展潜力大，外资品牌主导价格偏高 ....... 14

（三）格局：本土强势品牌稀少，中国企业积极布局 ...... 18

三、中国企业：并购+制造领先，有望享受增长红利 ....... 21

（一）美的集团：以泰国撬动东南亚市场，收购东芝共享品牌认可度 .... 21

（二）海尔智家：定位中高端，东南亚市场收入增长较好 ...... 21

（三）海信家电&海信视像：双品牌运营，实现技术出海.... 22

四、投资建议 .... 23

五、风险提示 .... 23

（一）汇率大幅波动 ..... 23

（二）市场竞争加剧 ..... 23

（三）地缘政治风险 ..... 23

图表索引

图 1：2019-2023 年全球主要地区家电规模同比增速 .... 7

图 2：2018-2023 年全球主要地区家电规模复合增速 .... 7

图 3：中国家电市场零售规模及同比（亿元） ....... 7

图 4：中国家电社零规模及增速（亿元、%） ....... 7

图 5：中国:城镇家庭平均每百户拥有量（台/百户）...... 8

图 6：中国:农村每百户耐用品拥有量（台/百户） ..... 8

图 7：分品类家电全渠道零售额及同比（亿元） ....... 8

图 8：中国家电出口增速快于内销（亿元、%） .... 9

图 9：2023 年空气调节器类出口金额分布 .... 9

图 10：2023 年空气调节器类出口金额分布（亿元） .... 9

图 11：2023 年冰箱类出口金额分布 .... 10

图 12：2023 年冰箱类出口金额分布（亿元） ..... 10

图 13：2023 年洗衣机类出口金额分布 .... 10

图 14：2023 年洗衣机类出口金额分布（亿元） ..... 10

图 15：中国出口空调金额各国占比及增速 ...... 11

图 16：中国出口冰箱金额各国占比及增速 ...... 11

图 17：东南亚：城市人口：占总人口比重（%） .... 12

图 18：东南亚：人均GDP（美元） .... 12

图 19：2018-2023 年东南亚大家电市场规模复合增速 .... 14

图 20：2018-2023 年东南亚小家电市场规模复合增速 .... 14

图 21：东南亚空调市场零售量及同比（百万台） ....... 14

图 22：东南亚冰箱市场零售量及同比（百万台） ....... 14

图 23：东南亚洗衣机市场零售量及同比（百万台）.... 15

图 24：东南亚彩电市场零售量及同比（百万台） ....... 15

图 25：东南亚国家厨房小家电市场零售量及同比（百万台） ..... 15

图 26：东南亚国家脱毛仪&理发器市场零售量及同比（百万台） ....... 15

图 27：东南亚吹风机市场零售量及同比增速（百万台） .... 16

图 28：东南亚清洁电器市场零售量及同比增速（百万台） ..... 16

图 29：东南亚七国400L 及以上容量冰箱产品零售额比重 ...... 17

图 30：东南亚七国10KG 及以上洗衣机产品零售额比重（ .... 17

图 31：中国400L 及以上容量冰箱产品零售额比重..... 17

图 32：中国10KG 及以上洗衣机产品零售额比重 ....... 17

图 33：东南亚五国家电电商销售额占比 ...... 18

图 34：2023 年东南亚国家家电零售量线下渠道分布 ...... 18

图 35：2022 年全球扫地机器人市场中国品牌份额 ..... 21

图 36：中日韩三国品牌全球家电市场（除北美、中国、日本、韩国）零售额份额...... 21

图 37：海尔智家东南亚地区收入及增速 ...... 22

表 1：全球主要地区家电市场规模及市场份额 ....... 6

表 2：主要经济体GDP 增速（%） ..... 11

表 3：2022 年世界各国人口总量和结构 ...... 12

表 4：东南亚国家家电市场规模及增速 .... 13

表 5：2023 年主要国家家电均价 ..... 16

表 6：2022 年东南亚家电市场品牌零售额份额 ....... 19

表 7：2022 年东南亚家电市场零售额份额前五名中不同国家品牌份额合计 ....... 20