日本光伏行业发展及启示( 56 页)

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目录

全球光伏景气延续 中国处于领先地位 ...........6

晶体硅太阳能是光伏发电主流 .......6

全球太阳能光伏发展历程 .......6

中国太阳能光伏发展历程 .......7

内需兑现值得期待，政策为产业保驾护航 .......9

2019 年受多重因素影响，中国光伏行业增速下降 .....9

2020 年光伏政策年初落地，疫情不改产业发展趋势 ........ 11

海外呈现多元化发展，梯次实现“平价上网” ..........19

世界各国高度重视光伏产业，市场趋于分散 ............19

全球范围内中标电价快速下降，光伏发电商业化不断成熟 ........20

日本光伏厚积薄发 产业先荣后衰 .......23

日本能源危机不断，光伏是可再生能源发展重点 ............23

日本是全球第五大能源消费国，化石能源基本依赖进口 ............23

日本经历四次能源结构调整，逐步转向可再生能源发展 ............25

日本光伏政策源远流长，2030 年光伏渗透率有望达到7% .......26

日本光伏产业化商业化较早，竞争优势逐渐消失 ............28

日本光伏装机曾世界第一，后福岛时代再次迎来快速发展 ........28

日本光伏产业链完善，夏普曾是全球光伏龙头 ........30

日本引领光伏技术进步，松下HJT 光电转换效率世界第一.......32

日本光伏补贴价格不断下调，光伏企业破产出清 .....36

光伏各环节集中度提升 龙头乘势而上 .........40

多晶硅持续推进国产化，有望迎来量价齐升 ..........41

单晶硅片渗透率逐步提升，双寡头格局将持续.......44

高效电池片占比稳步增加，专业化电池厂快速崛起 ........48

组件效率提升速度加快，头部竞争趋于稳定 ..........50

光伏产业强者恒强，首选行业龙头 .....53

风险提示 .........56

图表目录

图表1：晶体硅太阳能光伏产业链 ........6

图表2：中国及全球新增光伏装机规模 ..........7

图表3：中国光伏发展阶段 ..........8

图表4：中国光伏发展所取得的成就 .............9

图表5：2019 年中国光伏各环节产量及增速 ..........9

图表6：2018-2019 年国内光伏月度并网容量 ......10

图表7：各省级能源机构关于光伏发电项目建设政策发布时间统计 .........10

图表8：光伏组件价格走势 ........ 11

图表9：中国1-7 批光伏补贴目录情况 ........12

图表10：《关于2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》主要重点..........12

图表11：2020 年可建装机规模分情景假设预测 ...........13

图表12：光伏行业各环节产能利用率统计 ...........14

图表13：光伏新增装机规模季度分布统计 ...........14

图表14：全国历年弃光率变化 ...........15

图表15：甘肃、新疆历年弃光率变化 .........15

图表16：关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制工作方案 .....16

图表17：中国历年光伏地面普通电站电价补贴情况 .....17

图表18：2019 年第一批光伏发电平价上网项目 ...........18

图表19：国内未来光伏装机容量发展预测 ...........18

图表20：世界各国可再生能源及光伏产业发展规划 .....19

图表21：新增装机规模超过1GW 的国家统计 .....20

图表22：中国组件出口额在不同国家占比分析 .............20

图表23：世界各地区不同时间光伏发电最低中标电价 ...........21

图表24：2019-2020 年各地区光伏发电最低中标电价 ...........21

图表25：2018 年全球主要国家光伏发电渗透率 ...........22

图表26：全球未来光伏装机容量发展预测 ...........22

图表27：世界前十五大能源消费国历年一次能源消费情况.............23

图表28：中国2017 年一次能源消费结构 ............24

图表29：中国2018 年一次能源消费结构 ............24

图表30：日本2017 年一次能源消费结构 ............24

图表31：日本2018 年一次能源消费结构 ............24

图表32：日本天然气消费数量及对外依存度变化 .........25

图表33：日本2030 年电力能源构成 ..........28

图表34：主要国家光伏累计装机规模变化 ...........29

图表35：日本光伏新增装机容量变化 .........29

图表36：日本光伏产业链 ..........30

图表37：2005 年世界各国和地区太阳电池产量占比 .............31

图表38：光伏电池全球前十名生产厂商 ......32

图表39：世界光伏专利数量原创国占比 ......33

图表40：全球光伏专利主要申请人 .............33

图表41：全球光伏电池专利申请数量原创国占比 .........33

图表42：HJT 技术进展 .............36

图表43：世界各公司及机构HJT 的转化效率 ......36

图表44：日本光伏电站补贴金额 ........37

图表45：日本光伏破产企业数量变化 .........38

图表46：日本光伏破产企业负债总额变化情况 .............38

图表47：2019 年中国光伏组件出口金额 .............40

图表48：中国光伏各环节技术发展情况 ......41

图表49：中国多晶硅产量及全球市场份额 ...........42

图表50：中国多晶硅进口数量及进口占比变化 .............42

图表51：全球多晶硅生产规模前十排名 ......42

图表52：2018 年国内多晶硅市场竞争格局 .........43

图表53：2020 年国内多晶硅市场竞争格局展望 ...........43

图表54：2019 年前三季度硅料进口区域分布 ......43

图表55：中国及全球市场单晶硅渗透率 ......45

图表56：全球硅片产量及变化情况 .............45

图表57：中国硅片产量及全球占比 .............45

图表58：全球硅片生产规模前十排名 .........46

图表59：2018 年全球硅片产能竞争格局 .............46

图表60：2018 年全球硅片产量竞争格局 .............46

图表61：国内单晶硅产能市场份额 .............47

图表62：国内单晶硅片产能规模 ........47

图表63：2018-2025 年不同电池技术市场占比的变化趋势 ............48

图表64：全球电池片产量及变化情况 .........49

图表65：中国电池片产量及全球占比 .........49

图表66：全球电池片生产规模前十排名 ......49

图表67：2018 年全球电池片产能竞争格局 .........50

图表68：2018 年全球电池片产量竞争格局 .........50

图表69：2018 年国内电池片产能竞争格局 .........50

图表70：2018 年国内电池片产量竞争格局 .........50

图表71：光伏组件平均转换效率走势 .........51

图表72：全球组件产量及变化情况 .............52

图表73：中国组件产量及全球占比 .............52

图表74：全球组件生产规模前十排名 .........52

图表75：2018 年全球组件产能竞争格局 .............53

图表76：2018 年全球组件产量竞争格局 .............53

图表77：光伏产业“平价上网”前后产业传导路径差异 ............54

图表78：光伏各环节降本增效方式 .............54

图表79：光伏平价上网发展过程中市场竞争格局演变 ...........55

图表80：行业重点公司盈利预测、估值和投资评级 .....56