扫地机与中国家电企业全球竞争力( 28页)

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目录

一、扫地机器人：消费升级背景下行业成长空间广阔 ........... 7

（一）市场概览：2019 年全球市场规模约40 亿美元，过去7 年零售额CAGR 为21% ....... 7

（二）海外格局：近年来中国品牌海外市占率快速提升 ........ 8

二、中国扫地机器人企业已逐渐具备全球竞争力 ....... 10

（一）产品端：中国企业持续输出高性能和高性价比的优质产品 ......... 10

（二）渠道端：借力跨境电商，快速完成渠道渗透 ............. 14

三、中国家电企业正处于全球化最佳阶段 ......... 20

（一）产品端：研发投入+产品创意及设计均位于全球前列 ......... 20

（二）品牌端：中国企业品牌持续受到消费者认可 ............. 23

（三）渠道端：收购+跨境电商帮助中国企业快速打破渠道壁垒 ........... 25

图表索引

图 1：2012-2019 年全球扫地机器人市场规模：从10 亿美元提升到40 亿美元，过去7 年零售额CAGR 为21% ......... 7

图 2：2013-2019 年中国扫地机器人市场规模：从9 亿元提升到79 亿元，过去6年CAGR 为43.8% ....... 7

图 3：2016-19 年石头科技收入从1.8 亿增长到42.0 亿，科沃斯收入从32.8 亿增长到53.1 亿 ......... 8

图 4：2017-19 年国内扫地机器人市场中，石头科技市占率提升10.4pct，科沃斯提升7.4pct，小米提升2pct .......... 8

图 5：2016-19 年石头科技的全球零售额市占率从不足1%提升到8%，科沃斯从10%提升到14% ........... 8

图 6：2019 年石头科技在海外市场（除中国）市占率快速提升至3% ........ 8

图 7：2019 年石头科技在EMEA 市占率突增至9% ......... 9

图 8：2019 年科沃斯在北美市场市占率提升至3% ........... 9

图 9：中国企业在美/日/英/德亚马逊平台分别有8/8/9/8 款产品排进销量前20 .... 9

图 10：2016-2019 年科沃斯研发费用CAGR 为41.4%，石头科技研发费用CAGR为 69.8% ........... 11

图 11：2016-2019 年科沃斯研发人员净增加350 人，2016-2020 年H1 石头科技研发人员净增加262 人 ........ 11

图 12：2020 年石头科技新款产品——S6 MaxV............. 13

图 13： 2020 年科沃斯新款产品——T8 AIVI ........ 13

图 14：2017-2023 年全球零售电商行业规模：从2.3 万亿提升到5.76 万亿，2017-2023 年复合增长率为16.5% ........ 14

图 15：2019 年全球电子商务销售额（亿美元）：中国位列第一，销售额1.9 万亿美元，大幅领先美国 ....... 14

图 16：亚马逊营收：从2015 年1070 亿美元提升到2019 年2805 亿美元，CAGR为27.2%，2020H1 增速35% ...... 15

图 17：SHOPIFY 营收：从2015 年2 亿美元提升到2019 年16 亿美元，CAGR为67%，2020H1 增速74% ......... 15

图 18：2014-2019 年中国跨境电商行业规模及增速：从4.2 万亿提升到10.5 亿，CAGR 为20.1% ......... 15

图 19：2015-2019 年跨境电商交易模式结构占比：从8.1%提升到19.5% ........ 15

图 20：中国制造业产业链完整，服务效率高 ......... 16

图 21：2015-2019 年安克创新营业收入及增速：从13.0 亿提升到66.5 亿，CAGR为50.4% ............ 16

图 22：2016-2019 年泽宝技术营业收入及增速：从12.6 亿提升到28.3 亿，CAGR为31.2% ............ 16

图 23：石头科技的销售模式 ........ 17

图 24：2019 年公司前5 大客户贡献收入超过70% ........ 18

图 25：石头科技直接境外收入：从2017 年190 万提升到2019 年5.9 亿，2020H1占比提升至 31.5% ........... ............. 18

图 26：2017-2019 年安克创新智能创新类产品收入及增速：从2.6 亿提升到9.1亿，2019 年增速为53% ...... 19

图 27：安克排进各国亚马逊平台销量前20 的产品数（款） ............ 19

图 28：2015-2019 年惠而浦研发费用率逐年走低、美的、海尔、九阳三家公司研发费用维持在较高水平 ........ 20

图 29：2019 年家电企业研发费用比较（单位：亿元）：惠而浦不足40 亿，而格力、美的、海尔均超过55 亿 ...... 20

图 30：2017-2019 年美的、格力、海尔的研发人员（人）逐年增多 ......... 21

图 31：九阳关联交易出口额（亿元）：2018 年为1.88 亿元，预计2020 年将达到7 亿元 ........ 22

图 32：Ninja Foodi 系列空气炸锅 ....... 22

图 33：2014-2019 年卡萨帝营收从22 亿增长到74 亿，CAGR 为27.2%......... 23

图 34：卡萨帝在万元以上冰箱、洗衣机和1.5 万元以上空调市占率已提升至40.2%、75.5%、42.3% ............ 23

图 35：2010-2019 年海尔外销收入及增速：从2010 年59.3 亿提升到2019 年933.2 亿元，CAGR 为35.8% ...... 24

图 36：2015-19 年GEA 收入CAGR 为10.3%，利润CAGR 为10.7%，高于惠而浦1.7%、4%水平 ....... 24

图 37：2010-2019 年美的外销收入及增速：从2010 年294.5 亿提升到2019 年1167.8 亿，CAGR 为16.5% ........ 25

图 38：2018 年SharkNinja 主要品类在美国本土市占率情况 .......... 26

图 39：2017 年SharkNinja 被收购后收入快速增长：从2017 年4.8 亿美元提升到2019 年17.4 亿美元 ........ 26

图 40：2018-20 年H1 SharkNinja 分部收入情况（百万美元） ...... 27