高通智能汽车业务分析( 41 页)

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目 录

一、高通智能汽车业务的历史与布局 ...... 6

1.1 车载网联以及C-V2X：积极推动相关技术演进，产品组合丰富 .... 8

1.2 云侧终端管理：支持汽车全生命周期的更新升级 .... 10

1.3 数字座舱：龙头地位稳固，多代数字座舱平台赋能驾乘体验变革 ....... 12

1.4 ADAS 与自动驾驶：Snapdragon Ride 平台可支持全场景自动驾驶，收购维宁尔加速布局 ..... 14

二、自动驾驶芯片竞争进入白热化阶段，相关技术及产品迭代有望加速 ....... 17

2.1 高通入局，自动驾驶芯片有望加速变革 ...... 17

2.2 汽车电子电气架构持续演进，软件厂商获得新机遇 .... 25

2.3 自动驾驶产业链硬件厂商有望受益 ..... 31

2.3.1 车载摄像头量价齐升，迎来向上加速拐点 31

2.3.2 自动驾驶向高级别进阶，激光雷达装车小高潮来临 33

2.3.3 智能座舱芯片算力需求上升， 车载触控显示空间广阔 35

三、投资建议与相关标的 ..... 36

风险提示 ...... 41

图表目录

图1：高通在汽车领域的发展历史 .... 6

图2：高通汽车业务专注于四大关键领域 ..... 7

图3：高通骁龙数字底盘包含四大平台 ..... 7

图4：全球众多汽车制造商是高通客户 ..... 7

图5：高通拥有全球化的汽车生态 .... 7

图6：高通对于未来汽车业务目标市场与收入的预期.... 8

图7：C-V2X 主要包含四类连接方式 .... 8

图8：5G 技术将使C-V2X 更好地支持自动驾驶 ....... 8

图9：高通推动C-V2X 技术持续演进 ....... 9

图10：高通骁龙汽车4G/5G 平台 .... 9

图11：高通骁龙汽车智联平台...... 9

图12：高通在车载网联领域市场份额领先 ..... 10

图13：特斯拉软件服务收费项目 .... 10

图14：高通车对云服务 ...... 11

图15：高通骁龙车对云服务平台 .... 11

图16：高通数字座舱平台行业领先 .... 13

图17：主要座舱SoC 产品CPU 与GPU 算力走势 .... 13

图18：主要座舱SoC 产品NPU 算力排名 ..... 13

图19：我国领先车企智能座舱配置情况 ..... 14

图20：高通Snapdragon Ride 平台 ....... 15

图21：Snapdragon Ride 平台支持全部的自动驾驶场景 .... 15

图22：Arriver 能够补齐Snapdragon Ride 平台的自动驾驶软件能力 ..... 16

图23：Snapdragon Ride 视觉系统 .... 16

图24：高通、宝马集团和Arriver 达成长期战略合作 ...... 16

图25：全球部分国家及地区自动驾驶规划 ..... 17

图26：我国乘用车辅助驾驶系统占比情况预测 ...... 17

图27：全球自动驾驶市场规模预测（千亿美元） ....... 18

图28：中国自动驾驶市场规模预测（十亿元） ...... 18

图29：芯片成为智能汽车发展的关键“基础设施” .... 18

图30：全球各领域需求端芯片市场份额占比 ...... 19

图31：中国车载计算芯片市场规模预测（亿美元） ....... 19

图32：不同自动驾驶等级对算力的需求值 ..... 19

图33：新势力车企通过预埋大算力硬件以保证后续的软件升级能力 ...... 20

图34：大算力计算平台复杂度较传统ECU 数倍提升 ..... 20

图35：车载计算芯片领域四大阵营 .... 22

图36：英伟达引领着自动驾驶SoC 的算力变革 ..... 23

图37：Hyperion 9 采用两颗Atlan SoC ...... 23

图38：高通Snapdragon Ride 平台可以满足当前阶段自动驾驶对算力的需求 ....... 24

图39：汽车电子电气架构逐渐集中化 ..... 25

图40：面向信号的架构（Signal-Oriented Architecture） ...... 25

图41：面向服务的架构（Service-Oriented Architecture） .... 25

图42：智能汽车软硬件架构概览 .... 26

图43：Hypervisor 技术可使多系统运行在同一计算平台上 .... 27

图44：中间件对于推动汽车软硬件解耦具有重要作用 .... 28

图45：主机厂在中间件方案上有多种选择 ..... 29

图46：汽车软件产业链正逐渐被重塑 ..... 30

图47：车载摄像头用量逐级提升 .... 32

图48：汽车CIS 单价高，未来随像素升级继续提升 ....... 33

图49：汽车CIS 市场长期展望百亿美元 .... 33

图50：视觉处理芯片市场规模及预测（亿美元） ....... 33

图51：各类传感器需求量逐级提升 .... 34

图52：2017-2025E 全球激光雷达市场规模（单位：亿美元） ...... 34

图53：2025 年激光雷达市场应用分布 ....... 34

图54：EEL 与 VCSEL 发光面示意图 ..... 35

图55：VCSEL 光束质量更高 ..... 35

图56：NPU、CPU 算力需求增长趋势 ....... 35

图57：车载显示器分类 ...... 36

图58：车载显示用量、尺寸、技术同步进阶升级 ....... 36

图59：中科创达基于高通SA8295 硬件平台推出的智能座舱解决方案 ...... 37

图60：光庭信息智能汽车领域主要产品 ..... 37

图61：东软睿驰系统软件解决方案 .... 38

图62：豪威内置ISP 的车用CIS 产品举例 ..... 39

图63：韦尔CCC 模组在汽车领域的应用 ....... 39

图64：晶晨股份V 系列汽车芯片 ....... 40

图65：富瀚微车载视频解决方案 .... 40

表1：高通历代数字座舱平台 ..... 12

表2：高通在自动驾驶领域与各车企展开合作 .... 15

表3：目前主流的自动驾驶SoC 架构方案及发展趋势 .... 21

表4：消费电子芯片巨头在智能汽车领域的收并购历史 ...... 21

表5：英伟达在汽车领域的主要客户....... 23

表6：部分车企自动驾驶芯片更迭表....... 24

表7：主流车载操作系统具有不同的特点及应用场景...... 26

表8：车载Hypervisor 主要供应商 ..... 27

表9：车载操作系统将经历车机OS-座舱OS-整车OS 的发展历程 .... 29

表10：车载软件的单车软件IP 授权费估算 .... 30

表11：造车新势力最新车型车载摄像头数量 ...... 32

表12：东软集团智能汽车相关产品及解决方案 ...... 38

表13：思特威车载CIS 系列产品 ....... 39