全球SaaS行业发展分析报告( 50 页)

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目录

一、企业级SaaS：新贵腾“云”来，万客锦筵开 ............ 8

（一）云化，造就现代企业的形态重塑 ............. 8

1、互联网时代，颠覆了企业的传统边界 ....... 8

2、IT 架构：从“闭门造车”，到“内外兼修” ..... 8

3、云计算，引领IT 架构的质变 .......... 10

（二）守得“云”开，数字时代见月明 ........... 12

1、企业上云，通往效率解放之路 ........ 12

2、云计算的多元性：三大服务、四类部署 .......... 14

3、SaaS 割据全球云计算市场半壁江山 ........ 15

（三）SaaS 新花初开，便是热情绽放 ..... 16

1、SaaS 的魅力：服务效率与经济效益并重 ......... 16

2、SaaS 初期以裂变，满足企业多元化需求 ......... 17

3、产品按需匹配，催生SaaS 中期马太效应 ........ 18

4、挖掘老客ARPU，SaaS 巨头长期性制胜 ......... 19

二、他山之Salesforce：以CRM 工具立足，炼就行业鼻祖 ............ 20

（一）历程复盘：从颠覆中来，弯道超车逾廿载 ............. 20

1、创始人甲骨文出身，开创全球SaaS 行业先驱 ......... 20

2、从四朵云到多品矩阵，Salesforce 实现净利正增 ..... 23

3、CRM 跃居SaaS 最大品类，Salesforce 强者恒强 ...... 24

（二）发展策略：品质打磨高投入，品牌升级显独孤 ..... 25

1、研发与营销并重，提升SaaS 产品竞争力 ........ 25

2、从SMB 蓝海切入，以付费订阅向KA 延伸 ............. 26

3、分层定价拓宽客户源，交叉销售提升APRU ........... 27

（三）宏图展望：国际化以拓疆，智能化求恒强 ............. 29

1、智能化打磨品牌壁垒，深化垂直服务黏性 ...... 29

2、从扎根北美走向海外，通往国际化拓客之路 ........... 29

三、中国SaaS 前瞻：发展代差显后劲，明星赛道初养成 ...... 30

（一）国内结构倒挂仍存，久积SaaS 发展势能 ...... 30

1、企业软件服务，为全球IT 最大支出 ....... 30

2、中国企业IT 支出较低，认知偏差修复正当时 ......... 30

3、中美产业代差仍存，中国后发势头突出 .......... 32

（二）数字转型在前夜，SaaS 正是破晓者 ...... 34

1、国内企业数字化，正当稳步前行 ............. 34

2、政策性鼓励当道，长尾市场先获激活 ..... 36

（三）国内SaaS 付费态势良好，巨头突围明星赛道 ....... 37

1、三类玩家各显神通，盘活国内SaaS 供给 ........ 37

2、领先厂商“烧钱圈地”起家，现已迈向良性业态 ............ 38

（四）管中窥豹：电商SaaS，国内明星赛道的崛起 ........ 40

1、传统电商运营疲态渐显，“去中心化”私域电商正兴 ...... 40

2、微信开垦私域沃土，社交电商扬帆起航 .......... 41

3、第三方服务乘势而起，SaaS 丰富社交电商生态 ...... 43

4、借先发与牌照优势，有赞渐成电商SaaS 服务龙头 .......... 45

图表目录

图表 1 企业形态变革与IT 资源需求匹配的变化 ............ 8

图表 2 企业IT 架构核心组成 ........ 9

图表 3 现代企业IT 资源用户类型及特征 ...... 9

图表 4 企业IT 架构演进路径 ...... 10

图表 5 云计算对IT 支出的结构性影响机制 ......... 11

图表 6 应用差异带来的IT 资源需求错配 ............. 11

图表 7 服务器使用量与平均利用率的关系 ........... 11

图表 8 云计算模式节省传统IT 硬件成本开支 ..... 12

图表 9 云计算模式下企业IT 的具体支出结构变化 ...... 12

图表 10 全球人口年龄结构变化 ........... 12

图表 11 发展中国家就业人口平均工资（以中国为例） ....... 12

图表 12 云计算与传统模式的特性对比 ........ 13

图表 13 云计算模式下的服务特征 ....... 13

图表 14 全球IT 支出结构预测 ............. 13

图表 15 全球头部IT 基础设施产品供应商收入及份额变化 .......... 13

图表 16 企业级SaaS 与传统软件服务的对比 ....... 14

图表 17 云计算三种服务类型与传统软件服务的对比 ........... 14

图表 18 云计算的模式分类 .......... 15

图表 19 全球云计算市场规模及构成（亿美元） .......... 15

图表 20 全球云计算细分市场规模同比增速 ......... 15

图表 21 全球云计算基础设施花费支出及增速（十亿美元） ........ 16

图表 22 中国公有云细分市场规模及增速（亿元） ...... 16

图表 23 2019 年中国公有云市场份额占比 ............ 16

图表 24 传统软件售卖模式下企业现金流 ............. 17

图表 25 SaaS 模式下企业现金流 .......... 17

图表 26 美国SaaS 巨头理论可渗透市场空间 ....... 17

图表 27 2019 年全球SaaS 市场份额结构 ..... 17

图表 28 中国企业级SaaS 细分市场结构：业务垂直型 ......... 18

图表 29 中国企业级SaaS 细分市场结构：行业垂直型 ......... 18

图表 30 企业级SaaS 的客群结构 ......... 18

图表 31 美国SaaS 市场各类别企业客户营收占比 ........ 19

图表 32 Salesforce 各类别企业客户营收结构 ....... 19

图表 33 2019 年全球SaaS 市场竞争格局 ..... 19

图表 34 ServiceNow 年新增收入贡献结构（产品） ..... 20

图表 35 ServiceNow 年新增收入贡献结构（客户） ..... 20

图表 36 Salesforce 发展历程回顾 ......... 20

图表 37 Salesforce 上市以来重要并购项目 ........... 21

图表 38 Salesforce SaaS 产品矩阵 ........ 23

图表 39 Salesforce 官方服务产品矩阵 .......... 23

图表 40 Salesforce 历年营收及其增速 .......... 24

图表 41 Salesforce 历年净利润变化 ..... 24

图表 42 Salesforce 各云服务创收贡献占比 ........... 24

图表 43 Salesforce 各云服务收入及同比增速 ....... 24

图表 44 全球CRM 市场核心玩家份额占比 .......... 25

图表 45 Salesforce 在CRM 各领域份额占比（2018 年） ...... 25

图表 46 Salesforce 历年研发费用率 ..... 25

图表 47 Salesforce 历年销售费用率 ..... 25

图表 48 Salesforce 历年收入构成 ......... 26

图表 49 Salesforce 历年经营活动现金流量 ........... 26

图表 50 Salesforce 各类型客户创收贡献占比 ....... 27

图表 51 Salesforce 按客户分类收入结构 ...... 27

图表 52 Salesforce 产品服务领域 ......... 27

图表 53 Salesforce 服务于不同类型企业的客户生命周期价值测算........ 27

图表 54 Salesforce 历年客户流失率 ..... 28

图表 55 Salesforce 销售云Lightning 版本功能列表 ....... 28

图表 56 Salesforce 客户中选择组合产品的比例 ........... 28

图表 57 Salesforce Einstein 人工智能渗透板块 ..... 29

图表 58 Salesforce 各垂直解决方案目标空间（亿美元） ..... 29

图表 59 Salesforce 分地区营收结构 ..... 30

图表 60 Salesforce 分地区营收增速 ..... 30

图表 61 全球IT 支出规模及预测（十亿美元） ............ 30

图表 62 全球企业IT 支出复合增速预测（2018-2023） ........ 30

图表 63 中国近年GDP 与企业IT 支出占全球比重 ...... 31

图表 64 全球与中美IT 支出结构对比 .......... 31

图表 65 可信云企业级SaaS 评估领域分布情况 ............ 32

图表 66 全球SaaS 规模预测及增长率（亿美元） ........ 32

图表 67 中国SaaS 行业市场规模及增长率预测（亿元） ..... 32

图表 68 中美企业信息化发展阶段对比 ........ 33

图表 69 中美云计算发展阶段对比 ....... 33

图表 70 2019 年全球云计算IaaS 和SaaS 比较（亿美元） ............ 34

图表 71 2019 年中国公有云IaaS 和SaaS 比较（亿元） ....... 34

图表 72 中国企业数字转型指数近年得分（100 分制） ........ 35

图表 73 中国企业级应用软件、SaaS 市场规模及增速 .......... 35

图表 74 2014-2018 年中国数字经济结构及占GDP 比重 ....... 36

图表 75 中国市场主体数量变化 ........... 36

图表 76 中小企业信息化程度 ...... 36

图表 77 中国中小微企业数字化升级服务行业规模及增速预测 ............. 37

图表 78 2019 年中国企业级SaaS 供给端驱动力 ........... 38

图表 79 中国企业级SaaS 厂商间的竞合关系 ....... 38

图表 80 举例：电商SaaS 服务商“中国有赞”的产品报价方案 ........... 39

图表 81 2017-2018 年中国业务垂直型SaaS 融资情况 ........... 39

图表 82 2017-2018 年中国行业垂直型SaaS 融资情况 ........... 39

图表 83 2018 年中国企业及SaaS 细分市场机会 ........... 40

图表 84 2019 年中国企业级SaaS 垂直型产业图谱 ....... 40

图表 85 中国网络购物交易规模及增速 ........ 41

图表 86 阿里巴巴历年货币化率（对应卖家渠道成本） ....... 41

图表 87 中国移动互联网典型行业MAU（亿人） ........ 41

图表 88 2020 年3 月中国移动互联网TOP20 APP ........ 41

图表 89 移动网民人均APP 每日使用时长TOP8 类型 .......... 42

图表 90 中国社交电商行业历年规模及增速 ......... 42

图表 91 2018-2019 年小程序融资成功数量行业分布 ............. 42

图表 92 2019 年小程序TOP100 行业数量占比分布 ...... 42

图表 93 2019 年网络购物小程序人均打开次数 ............. 43

图表 94 2019 年网络购物小程序分享率情况 ........ 43

图表 95 2019 年网络购物小程序用户年龄分布 ............. 43

图表 96 2019 年网络购物小程序用户城市分布 ............. 43

图表 97 电商SaaS 产品全球发展历程 .......... 44

图表 98 中小企业基于微信的第三方服务市场规模 ...... 44

图表 99 中小企业微信第三方服务市场竞争格局：2017 年收入情况 ............. 45

图表 100 中小企业微信第三方服务市场竞争格局：2017 年付费用户数 ....... 45

图表 101 中国电商SaaS 市场规模及复合增速 ..... 45

图表 102 中国电商服务市场付费渗透率 ...... 45

图表 103 中国有赞发展历程 ........ 46

图表 104 中国有赞的AARRR 模型 ..... 46

图表 105 中国有赞、微盟集团SaaS 业务收入规模 ...... 47

图表 106 中国有赞、微盟集团SaaS 业务收入占比 ...... 47

图表 107 中国有赞、微盟集团SaaS 业务毛利率 .......... 47

图表 108 中国有赞、微盟集团净利润规模 ........... 47

图表 109 中国有赞商家服务SaaS 产品 ........ 48

图表 110 商家通过有赞SaaS 产品创造的GMV ............ 48

图表 111 中国有赞付费用户历年平均合同价值 ............ 48

图表 112 中国有赞付费用户历年ARPU ...... 48

图表 113 中国有赞进场商家年均销售额变化 ....... 49

图表 114 中国有赞进场商家平均创收 .......... 49

图表 115 中国有赞2019 年进场商家结构 ............. 49

图表 116 中国有赞历年研发费用率 ..... 49

图表 117 中国有赞历年销售费用率 ..... 49