跨境电商SHEIN分析报告( 27 页)

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目录

一、跨境B2C 电商：渗透率提升，独立站发展迅速 ....5

1.1 服饰出口：服饰类出口近50%通过跨境电商渠道，季节特征明显 ......5

1.2 跨境出口B2C 电商：平台卖家和独立站规模比例约3:1 .....7

1.3 独立站驱动力：建站成本下降、技术门槛下降、海外流量环境友好....8

二、SHEIN—“快”“省”铸造核心竞争力 .......12

2.1 “省”：极具性价比，用户高复购高粘性 .....12

2.2 “快”：供应链快反，全空运保证时效 ....16

2.3 SHEIN 破圈：“高端化”MOTF 品牌出道，“拓品类”多元化布局 .....18

三、电商视角看独立站运营的基石——品牌力及数字化能力 .....20

3.1 渠道：“品牌出海”时代，独立站和三方平台都可诞生优秀品牌 ......20

3.2 品牌力：用户高认知+高粘性，满足消费者核心需求 ....21

3.3 数字化能力：供应链管理及营销运营体现数字化水平.......22

四、附录 ......24

4.1 跨境电商领域融资情况 ....24

4.2 SHEIN 融资情况及股权架构 ....25

4.3 跨境贸易政策 ......26

五、风险提示 .......26

图表目录

图表1：进出口贸易规模_年度....5

图表2：出口贸易规模_月度 .......5

图表3：服装及衣着附件出口金额.......5

图表4：服装及衣着附件出口金额季度占比.....5

图表5：服装及衣着附件占出口金额比例 ....6

图表6：出口金额及服装类出口金额增速 ....6

图表7：中国跨境出口B2C 电商市场规模.......6

图表8：中国跨境出口B2C 电商市场品类占比....6

图表9：跨境出口B2C 产业图谱.....6

图表10：中国跨境出口B2C 电商年复合增长率_按平台类型 ......7

图表11：布局独立站的企业占比 ....7

图表12：独立站销售额占企业总销售额比例.......7

图表13：企业独立站建站方式....8

图表14：独立站海外运营面临的困难 .....8

图表15：安克创新独立站营收增速快速增长.......8

图表16：乐歌股份独立站营收增速快速增长.......8

图表17：独立站建站初始投入及维护成本—以shopify 为例 .......9

图表18：不同单月收入水平商家的独立站运维费用测算 .....9

图表19：Shopify 营业收入及增速 ......9

图表20：Shopify 服务商家数 .....9

图表21：Shopify 营业收入结构....10

图表22：Shopify 各类营收增速....10

图表23：Shopify 建站、维护、数据分析等商家工具完善 .....10

图表24：电商渗透率_中国 vs 全球 ...... 11

图表25：服饰企业网站流量分布 ...... 11

图表26：中国电商头部公司市场份额 ....... 11

图表27：美国电商头部公司市场份额 ....... 11

图表28：美国消费者线上购买驱动因素....12

图表29：美国消费者品牌官网复购驱动因素.....12

图表30：美国消费者平均收货时长.......12

图表31：美国消费者收货时长忍耐度 .......12

图表32：SHEIN 平均单价$10-20，2021 年营收规模预计1040 亿元....13

图表33：SHEIN 品类额及销售量占比 ......13

图表34：SHEIN 各品类客单价.....13

图表35：SHEIN 美国亚马逊Rating 表现 .....13

图表36：H&M 营业收入及增速 ....14

图表37：ZARA 营业收入及增速 ......14

图表38：快时尚品牌毛利率 .....14

图表39：快时尚品牌存货周转率 ......14

图表40：海外各电商平台佣金率约为8%~15% ....14

图表41：亚马逊广告与信用卡服务收入及占比 .....15

图表42：亚马逊营业收入及增速 ......15

图表43：海外社交媒体用户日均使用时长 ....15

图表44：海外社交媒体用户重合度.......15

图表45：SHEIN 营销方式-联盟营销 ....15

图表46：SHEIN 日均上新5000-7000sku.....15

图表47：SHEIN 供应链快反 ....16

图表48：航空货运价格指数 .....16

图表49：航空货运价格指数当月同比 .......16

图表50：中国出口集装箱运价指数.......16

图表51：中国出口集装箱运价指数当月同比.....16

图表52：航空公司货运自有货机数量 .......17

图表53：SHEIN 各国合作物流.....17

图表54：国内中心仓及海外仓优势对比....17

图表55：跨境电商零售出口总额TOP5 城市 ....17

图表56：跨境电商综合试验区城市分布....18

图表57：MOTF 和SHEIN 社交媒体粉丝数量对比....18

图表58：MOTF 和SHEIN 同类产品价格对比.......19

图表59：MOTF 供应商合作模式差异 .......19

图表60：SHEIN 品类拓展围绕生活方式展开....20

图表61：中国企业出海由传统外贸向“品牌出海”转变....20

图表62：亚马逊核心优势与独立站核心优势对比......21

图表63：跨境电商时尚&服饰类网站表现 .....21

图表64：中国全球化品牌.....22

图表65：线上快时尚品牌力同比变化明显提升 .....22

图表66：中国全球化品牌50 强....22

图表67：SHEIN 供应链小单快反能力 ......23

图表68：阿里犀牛智造供应链快反能力....23

图表69：阿里跨境电商布局 .....24

图表70：Allylikes 与SHEIN 在各国购物类app 下载量最高排名 .......24

图表71：跨境电商融资事件数量 ......25

图表72：跨境电商融资金额 .....25

图表73：2021 年上半年TOP10 融资事件 ....25

图表74：SHEIN 融资情况....25

图表75：SHEIN 股权架构....26

图表76：跨境贸易政策梳理 .....26